Operazione

SCOUTING CAPITAL ADVISORS CON ANGULAS AGUINAGA NELL’ACQUISIZIONE DEL 100% DI DELIGUSTI SpA

  • Angulas Aguinaga (“Angulas”), impresa spagnola leader del settore ittico moderno il cui azionista di riferimento è il fondo di Private Equity PAI Partners, realtà che opera sul mercato con oltre 20 miliardi di euro in gestione, ha rilevato il 100% di Deligusti S.p.A. (“Deligusti”), azienda leader nel panorama italiano nella produzione e commercializzazione di pesce fresco marinato e prodotti di terra. Angulas, realtà con un fatturato di circa 290 milioni di euro, supporterà Deligusti nell’ampliamento della gamma prodotti e nel processo di internazionalizzazione delle vendite (con forte focus sull’Europa).
  • Angulas è stata assistita da Scouting Tra Partners Group, tramite Scouting Capital Advisors, e da Banco Sabadell in qualità di advisor finanziari. Scouting Capital Advisors ha agito con un team guidato dal Managing Partner Giuseppe Mario Sartorio, dall’Associate Director Elena Montibeller e dagli Analyst Simone Ardizzone e Mario Giorgetta. Il gruppo di Banco Sabadell è stato guidato dal Director Ignacio Mestres Del Valle.
  • Advisor legale dell’operazione Pedersoli Studio Legale che ha agito con un team composto dall’Equity Partner Antonio Pedersoli e dal Junior Partner Jean-Daniel Regna-Gladin. New Deal Advisors, con un team composto dalla Managing Partner Mara Caverni e dalla Senior Manager Roxana Hanceanu, si è occupato degli aspetti riguardanti la Financial Due Diligence. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti per il compratore da Chiaravalli Reali & Assosciati con il team composto da David Reali e Marco Curti.
  • Nell’operazione, Deligusti è stata assistita per gli aspetti finanziari da Mauro Rapetti dell’omonimo Studio e da RP Legal & Tax dal team composto da Claudio Elestici e Stefano Chiarva.
  • Questo deal, il sesto del suo genere portata a termine quest’anno da Scouting Capital Advisors, rappresenta un’ulteriore dimostrazione delle capacità di intervenire in operazioni cross-border (quattro operazioni da inizio anno con paesi quali Spagna, Polonia e USA) e la forte competenza nel settore Food & Beverage (tre operazioni da inizio anno). Nell’operazione è stata fornita assistenza al management di Angulas nel piano di sviluppo sul mercato italiano, nell’individuazione di potenziali aziende coerenti con il progetto di crescita del cliente e in tutte le fasi del processo di acquisizione.