News



Operazioni

01-May-2017

Scouting assiste il Gruppo EMAK nell’acquisizione dell’83% di Lavorwash

Il Gruppo Emak S.p.a., società  quotata al segmento Star di Borsa Italiana, tramite la società  controllata Comet Spa., ha perfezionato in data odierna un contratto vincolante per l’€™acquisizione dell’€™83,1% del capitale di Lavorwash S.p.a., da Zenith S.p.A. (famiglia Lanfredi) e dalla famiglia Migliari.
Il valore della transazione (in termini di prezzo soggetto ad aggiustamento) per l’€™acquisizione dell’€™83,1% del capitale sociale della Target si aggira intorno ai 54,8 milioni di Euro. Il contratto prevede inoltre la stipula di accordi di opzione per il trasferimento di un ulteriore 14,7% del capitale sociale.
Scouting Spa, società  di advisory finanziaria partecipata da istituti bancari locali e controllata da un team di professionisti con una forte esperienza in operazioni straordinarie nel segmento mid corporate in Italia e all’€™estero, ha supportato gli acquirenti durante l’€™intero processo didi negoziazione, strutturazione e chiusura dell’€™operazione di cessione e di reperimento della finanza per l’€™acquisizione.
Lavorwash S.p.A., con sede a Pegognaga (MN), è la capofila di un Gruppo attivo nella progettazione e produzione di una vasta gamma di macchine destinate al settore del cleaning quali idropulitrici, aspiratori, lavasciuga pavimenti. Nel 2016 il Gruppo Lavorwash ha raggiunto un fatturato di 70 milioni di euro, con un EBITDA di 9,5 milioni di euro e un utile netto di 5,8 milioni di euro.
Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce a livello mondiale attraverso 28 società , pi๠di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori specializzati un’€™ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, (ii) pompe e high pressure water jetting, (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori.
L’operazione è stata coordinata ed eseguita per conto di Scouting da Filippo Bratta (Partner), Marco Musiani (Partner), Elena Montibeller (Senior analyst) e Riccardo Donadel (Analyst). I Professionisti dello Studio Baldi e dello Studio Legale Sutich Barbieri Sutich hanno supportato rispettivamente gli acquirenti e i venditori nella negoziazione e definizione degli aspetti legali e contrattuali della transazione.